Como monitorar KPIs da sua assessoria de investimento com alertas no WhatsApp
Sócios de assessorias de investimento precisam acompanhar de perto os KPIs (métricas chaves de desempenho) de cada assessor, mas as ferramentas tradicionais são complexas e consomem tempo. Um lead de alto patrimônio que fica sem resposta por mais de duas horas pode migrar para a concorrência. Sem visibilidade em tempo real, o sócio perde o controle da operação e a qualidade do atendimento cai.
Como funciona, etapa por etapa
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Resumo matinal de KPIs
Bom dia, Rafael! Aqui está o resumo de hoje até agora: 12 leads novos, 8 em qualificação, 3 reuniões agendadas. O lead João Silva (patrimônio estimado R$ 500 mil) está sem resposta há 2h30. A assessora Carla está com apenas 2 atendimentos hoje. Quer mais detalhes?Objetivo: Dar ao sócio uma visão geral do dia em segundos, destacando gargalos e leads prioritários.
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Alerta de lead sem resposta
Alerta: O lead Maria Oliveira (potencial R$ 1,2 milhão) está sem resposta há 3 horas. O assessor responsável é Pedro. Deseja que eu envie um follow-up automático ou transferir para outro assessor?Objetivo: Evitar que leads de alto valor fiquem sem atendimento por muito tempo, acionando o sócio para decisão rápida.
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Desempenho individual do assessor
Desempenho da semana da assessora Carla: 15 leads atendidos, 4 reuniões agendadas, taxa de conversão de 27%. Comparado com a meta de 30%, está 3 pontos abaixo. Quer ver o histórico dela?Objetivo: Permitir que o sócio acompanhe o desempenho de cada assessor individualmente e tome ações corretivas.
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Follow-up automático acionado
Follow-up enviado para o lead João Silva: 'Olá João, tudo bem? Notei que não consegui falar com você ainda. Tem algum horário hoje para uma conversa rápida sobre oportunidades de investimento?' Aguardando resposta.Objetivo: Manter o lead engajado mesmo após inatividade, aumentando as chances de conversão.
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Resumo de agendamentos do dia
Resumo de agendamentos de hoje: 5 reuniões confirmadas, 2 canceladas, 3 remarcadas. Próxima reunião: 14h com o lead Carlos (potencial R$ 800 mil). Todos os assessores estão com a agenda atualizada.Objetivo: Manter o sócio informado sobre a agenda do dia sem precisar acessar o CRM (sistema de gestão de relacionamento de clientes).
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Alerta de baixa atividade
Alerta: O assessor Pedro está com apenas 3 leads atendidos hoje, muito abaixo da média da equipe (8). Ele não agenda uma reunião há 2 dias. Deseja enviar uma mensagem de incentivo ou agendar um feedback?Objetivo: Identificar rapidamente assessores com baixa performance e permitir intervenção precoce.
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Relatório semanal consolidado
Relatório semanal: 45 leads atendidos, 12 reuniões agendadas, 3 fechamentos. Ticket médio: R$ 18.000. ROAS (retorno sobre investimento em mídia) da semana: 4,5x. Comparado com a semana passada, o número de leads cresceu 20%. Quer ver os detalhes por assessor?Objetivo: Fornecer uma visão consolidada da semana para o sócio, facilitando a tomada de decisões estratégicas.
Resultados esperados
Como aplicamos isso em operação real
Referência Capital · Assessoria de investimentos
A equipe de 12 assessores perdia leads de alto patrimônio por demora na resposta. O sócio não tinha visibilidade dos KPIs em tempo real.
Implementamos um agente de IA treinado com 200 perguntas comuns e o playbook de vendas. A IA passou a qualificar leads, agendar reuniões e enviar resumos diários de KPIs para o sócio no WhatsApp.
Features da Flly aplicadas neste fluxo
Outros fluxos para assessorias de investimento
Cada caso de uso é um fluxo de mensagem pré-modelado pela Flly.
Qualificação patrimônio + perfil
Lead entra, IA pergunta faixa de patrimônio e objetivo, agenda só com qualificados.
Alerta de oportunidade
IPO/debênture nova, IA dispara aos clientes com perfil compatível.
Reativação de conta dormente
Conta sem aporte há 90 dias, IA dispara mensagem com plano personalizado.
Nutrição educativa e filtragem de leads qualificados por interesse
Muitos escritórios de investimento em São Paulo ou Curitiba investem em anúncios, só que os leads (clientes potenciais) chegam sem entender o valor do assessor. A IA atua entregando um guia de tributação exclusivo e já pergunta qual a corretora atual e o volume de capital, o que permite que o SDR (pré-vendedor ou atendente inicial) foque apenas em quem tem o perfil ideal para o negócio.
Coleta automatizada de documentos e validação de KYC
O processo de abertura de conta costuma travar na burocracia de envio de fotos e comprovantes, mas a IA resolve isso pedindo os dados de KYC (verificação de identidade do cliente) diretamente pelo WhatsApp. Ela valida se a imagem está legível e organiza os arquivos para o backoffice, o que acelera o tempo de resposta e evita que o investidor desista por causa da complexidade do processo inicial.
Pesquisa de satisfação e monitoramento de NPS pós-reunião
Após a primeira call com o closer (vendedor que fecha negócio), a IA envia uma mensagem gentil para medir o NPS (índice de satisfação do cliente) e entender se o atendimento foi claro. Isso previne que críticas fiquem escondidas e permite que o sócio da assessoria identifique gargalos no discurso de vendas ou falhas técnicas antes que o cliente potencial decida ir para a concorrência.
Onde a Flly atende assessorias de investimento
Esse fluxo está disponível em todas as cidades onde a Flly opera.
Perguntas frequentes
Quer esse fluxo rodando em assessorias de investimento?
Conversa de 20 minutos no WhatsApp com a gente, demonstração ao vivo na sua operação.
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